व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड द्वारा ‘व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड’ का लॉन्च

कुशल मेहता

व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने आज अपने नए फंड ऑफर (NFO) – ‘व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड’ के लॉन्च की घोषणा की। NFO 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक खुला रहेगा। व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों स्टॉक्स में निवेश करती है।

व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड मुख्य रूप से लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा, जिसका उद्देश्य बॉटम-अप स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान केंद्रित करके हाई एक्टिव शेयर के साथ एक फेक्टर डिवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का निर्माण करना है। SEBI द्वारा वर्गीकृत इक्विटी म्यूचुअल फंडों की लार्ज और मिडकैप श्रेणी के व्यापक दायरे में आते हुए, व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिडकैप फंड का लक्ष्य प्रत्येक और बाहरी तरफ 40% से 60% रेंज के बीच संचालित होने वाले लार्ज कैप और मिडकैप शेयरों के लिए लगभग समान एलोकेशन बनाए रखना होगा, यह अवसरवादी रूप से कुछ छोटे कैप शेयरों का मालिक हो सकता है जो सामान्य परिस्थितियों में 10% से अधिक नहीं होंगे।

नए फंड ऑफर के विषय में बोलते हुए, व्हाइटओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के CEO आशीष पी. सोमैया ने कहा कि, “2022 के मध्य से, व्हाइटओक कैपिटल AMC में, हमारा ध्यान जानबूझकर बैक-टू-बैक NFO लॉन्च करने और संपूर्ण उत्पाद प्राप्त करने पर रहा है, विशेष रूप से निवेशकों और सलाहकारों द्वारा पसंद की जाने वाली प्रमुख श्रेणियों में। इंडस्ट्री बहुत ही मेरिटोक्रेटिक हो गई है और इसलिए यह ज़रूरी है कि बड़े NFO अभियानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय, हम सिर्फ उत्पादों को स्थान दें और वे एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना शुरू करें और उनके पोर्टफोलियो, ट्रैक रिकॉर्ड और NAV हमारे कौशल को परखने के लिए हर किसी के लिए उपलब्ध हों। अब तक हमने जितने भी फंड्स का निर्माण किया है, उनके शुरुआती प्रदर्शन के संबंध में उनकी शुरुआत शानदार रही है और हमें निवेशकों और इंडस्ट्री प्रतिभागियों से समान रूप से भारी सराहना मिल रही है। यह शुरुआत से प्राप्त 3 लाख फोलियो और 1.5 लाख SIP पंजीकरण से स्पष्ट है। लार्ज और मिडकैप विकासोन्मुख निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट श्रेणी है क्योंकि इसमें दोनों विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है, एक मैराथन रनर के समान लार्ज कैप की स्थिरता और एक स्प्रिंटर के समान मिड कैप की चपलता।“

विभिन्न मार्केट साइकल्स में मार्केट कैप के अनुसार प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि लार्ज कैप सूचकांकों ने गिरते, सपाट और संकीर्ण मार्केट्स के दौरान अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मिड-कैप सूचकांकों ने बढ़ते मार्केट परिदृश्यों के दौरान मज़बूत प्रदर्शन किया है। इसलिए, व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इक्विटी में निवेश करने का एक आदर्श तरीका है जहां अनिश्चितता और मार्केट रोटेशन दिन का सामान्य क्रम है।

स्रोत: MFIE और आंतरिक अनुसंधान। 1 वर्ष से कम के रिटर्न संपूर्ण हैं और 1 वर्ष से अधिक का CAGR है। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और भविष्य में किसी रिटर्न की गारंटी नहीं है। सूचकांक प्रदर्शन स्कीम के प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है। उपरोक्त संख्याओं को निकटतम दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है।

व्हाइटओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के CIO, रमेश मंत्री ने कहा कि, “लार्ज कैप कंपनियां अपने रेवन्यू का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत के बाहर के स्रोतों से प्राप्त करती हैं, जिससे भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संतुलित विगोपन प्राप्त होता है। दूसरी ओर, मिड-कैप स्टॉक विभिन्न क्षेत्रों में डाइवर्स एक्सपोज़र प्रदान करते हैं – दोनों स्थापित और उभरते हुए और कम शोध वाले, पोर्टफोलियो में विकास और अल्फा निर्माण के अवसर प्रदान करते हैं। व्हाइटऑक कैपिटल लार्ज एंड मिडकैप फंड का फेक्टर डिवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय मार्केट के दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में सहभागी होने के लिए एक वांछनीय विकल्प है।

व्हाइटओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड का प्राथमिक उद्देश्य लार्ज और मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश और प्रबंधन करके दीर्घकालिक कैपिटल अप्रिसिएशन उत्पन्न करना है। इस योजना को S&P BSE 250 लार्ज मिडकैप TRI के मुकाबले बेंचमार्क किया जाएगा।
फंड का प्रबंधन रमेश मंत्री (इक्विटी), तृप्ति अग्रवाल (सहायक फंड मैनेजर), पीयूष बरनवाल (ऋण/डेट) और शरिक़ मर्चेंट (विदेशी निवेश) द्वारा किया जाएगा।